Kansas City à présent libre, Henry lutte pour protéger son frère Sam des soldats rebelles prêts à tout pour satisfaire leur cruel chef.

Après avoir abandonné leur camion à Kansas City, Joel et Ellie tentent de s’échapper sans attirer l’attention d’une cheffe rebelle revancharde.

Lorsqu’un étranger s’approche du camp, Bill conclut une alliance inattendue qui change la vie des deux personnages impliqués. Plus tard, Joel et Ellie se rendent chez Bill dans l’espoir d’y…

Ellie croise le chemin d’un groupe de survivants revanchards – et attire l’attention de son chef. Joel, affaibli, doit faire face à une nouvelle menace.

Alors que Joel se bat pour survivre, Ellie revient sur la nuit qui a tout changé.

Après des mois de voyage, Joel et Ellie reçoivent un sinistre avertissement sur ce qui les attend. Plus tard, Ellie en apprend plus sur le passé de Joel, tandis que…

Avec l’aide des autres, Jim met son plan à exécution pour appâter l’Essaim. Tout semble se dérouler pour le mieux, jusqu’à ce qu’Howard retourne sa veste.

Alors que tout espoir est perdu, la nature n’attend pas et Marnie est sur le point d’accoucher. Walter révèle la vérité sur son sombre passé.

Sous le coup de la vision d’horreur, Jim tente de sauver Ed. Mais les deux hommes ne sont pas de taille face à la terrible créature.

Pris en embuscade dans les toilettes, Jim reprend conscience derrière les barreaux. Inquiet pour Marnie, il doit réfléchir rapidement.

Le docteur Hadson s’est évanouie et c’est Marnie qui doit servir de guide. Pendant ce temps, Boyd et Rachel fournissent des informations vitales concernant l’Essaim.

Jim se prépare en vue d’une nouvelle journée de travail en tant que gardien à la prison blanche. Mais il remarque en chemin que quelque chose ne va pas.

Tandis que Jim explore les débris, Walter lui donne un coup de main à contrecœur. Ils parviennent à alerter les secours, mais doivent s’échapper discrètement.

Jim se replonge dans son enfance avec Ed et Marnie. Dans la réalité, il est sauvé des décombres par un allier improbable.

Après avoir quitté la zone de quarantaine, Joel et Tess se disputent à propos du sort d’Ellie tout en naviguant dans les ruines d’un Boston abandonné depuis longtemps.

Alors qu’une pandémie a détruit la civilisation, un survivant aguerri vient en aide à une jeune fille de 14 ans, qui pourrait bien être le dernier espoir de l’humanité.